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农商行上市发力 九台农商行拟赴港融6.9亿股
自重庆农村商业银行(以下简称“重庆农商行”)作为第一家登陆资本市场的农商行上市后,资本市场沉寂了5年多,终于又迎来了农商行的身影。
在江苏江阴农村商业银行(以下简称“江阴农商行”)、江苏无锡农村商业银行(以下简称“无锡农商行”)于A股等候上市的同时,8月16日,香港联交所(以下简称“港交所”)公布了吉林九台农村商业银行(以下简称“九台农商行”)的上市预披露文件。
此前4月11日,吉林省银监局已经批复了九台农商行的H股IPO方案,批准该行拟发行规模不超过6.9亿股,并将全部用于补充资本金。
作为吉林省首家站在资本市场门口候场的银行,九台农商行如同其他农商行一样,面临区域风险。而根据吉林省银监局公布的数据显示,截至今年二季末,该省不良率已经达3.46%。
争取港股第二家农商行席位
2010年末,重庆农商行在H股上市,随后的5年时间里,资本市场未等到第二家农商行。
近期,农商行终于在A股资本市场迎来了他们的上市狂欢。先后有江阴农商行、无锡农商行、吴江农村商业银行(以下简称“吴江农商行”)、常熟农村商业银行(以下简称“常熟农商行”)及张家港农村商业银行(以下简称“张家港农商行”)5家通过了证监会发审委的审核,其中,江阴农商行、无锡农商行、常熟农商行已经拿到通行证准备在A股上市。
而H股市场也不甘寂寞。8月16日,港交所公布了九台农商行的上市预披露文件,国泰君安国际为该行IPO的独家保荐人。九台农商行或成为重庆农商行之后,第二家在港股上市的中资农商行。
对于九台农商行选择在港股上市的原因,截至发稿时《中国经营报》记者并未收到该行的回应。
九台农商行前身是九台农村信用合作联社。2008年12月,九台农商行正式改制为东北首家农商银行,根据2015年底数据显示,该行现为东北地区资产规模最大、网点覆盖范围最广的农商银行。
近年来,九台农商行连年进行资产重组与并购,同时主动引进战略投资,2015年6月,吉林传媒出资4亿元认购该行1亿股。
2016年4月11日,吉林省银监局批复了九台农商行H股IPO方案。据悉,该行拟发行规模不超过6.9亿股,本次发行所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于补充资本金。
对于九台农商行等一众中资银行选择在港股上市的原因,某分析人士告诉记者,虽然目前A股市场已经对农商行上市开闸,但在A股排队等候的时间仍然无法估计,选择在港股上市,主要是因为H股市场有比较明确的上市时间表,而且公司可以借此机会规范自身的治理。
根据港交所披露的数据显示,九台农商行总资产从截至2013年12月31日的约551.71亿元人民币增加至2015年12月31日的约1419.53亿元人民币,年复合增长率为60.4%;净资产从2013年12月31日的46.80亿元人民币,增至截至2015年12月31日的118.57亿元人民币,年复合增长率为59.2%。
九台农商行资产规模扩张较快,2014年和2015年,该行资产规模继续扩大,分别增长约48.37%和73.42%。
而记者注意到,根据数据显示,九台农商行近年来资产规模地快速增长,来自于买入返售金融资产和应收款项类投资的增加“功不可没”。
截至2014年末,九台农商行买入返售金融资产和应收款项类投资的规模分别约为71.31亿元和64.41亿元;截至2015年末,这两项指标分别约为172.97亿元和124.88亿元,较2014年同期翻了一番。
同时,买入返售金融资产和应收款项类投资的增加带动了银行收入。截至2015年末,由买入返售金融资产和投资证券及其他金融资产带来的利息收入分别约为2.85亿元和4.48亿元。
数据显示,九台农商行的净利润从2013年末的约人民币5.43亿元人民币增至2015年末的约14.02亿元人民币,年复合增长率为60.8%,九台农商行披露到,这一数据高于所有内地和香港上市中国商业银行15.2%的平均年复合增长率水平。
不过,某城商行高管提示道,依靠投资收益拉动营业收入缺乏持续性,不宜占比过高,银行做投资会占用风险权重,在银行资本充足的情况下,可以适当做投资,提升营业收入。
警惕区域风险
在资本充足率充足方面,截至2015年底及2016年6月底,九台农商行资本充足率分别为14.76%和14.28%;核心一级资本充足率分别为12.49%和12.08%。
对于已经在港股上市的重庆农商行,根据2015年该行年报数据显示,截至2015年12月底,该行资本充足率为12.09%,较上年末下降0.36个百分点;核心一级资本充足率和一级资本充足率分别为9.88%和9.89%,较上年末分别下降0.24个百分点和0.23个百分点。
在目前银行业普遍关心的资产质量方面,截至2013年、2014年及2015年12月31日以及2016年6月30日,九台农商行的不良贷款率为1.26%、1.19%、1.42%及1.57%,拨备覆盖率为220.09%、233.40%、206.86%及198.18%。
据银监会数据,截至2016年二季度末,商业银行不良贷款余额近1.44万亿元,不良贷款率1.75%,与上季度持平。其中,农村商业银行的不良率达到了2.62%,较上季度增加了0.06个百分点,较2015年同期增加了0.42个百分点。
在目前A股等候上市的5家农商行中,在资产质量方面,除了无锡农商行的不良贷款略有下降之外,其余4家农商行的不良都有不同程度的上升,资产质量压力较大。
根据各家银行年报数据显示,江苏常熟农商行2015年的不良贷款率为1.42%,较2014年0.96%上升幅度较大;江苏吴江农商行、江苏江阴农商行和张家港农商行2015年不良率分别为1.86%、1.99%和1.96%,较2014年数据则略有上升。
作为吉林省首家谋求进入资本市场的地方性银行,与其他农商行一样区域性风险是九台农商行需要面临的主要风险之一。
截至2016年6月30日,九台农商行已于吉林省设立275个营业网点,并于包括黑龙江、广东、河北、山东、安徽、湖北、海南、天津和陕西等在内的其他地区设立了78个营业网点。不过,该行的业务及营运主要集中在吉林省。根据吉林省银监局公布的数据显示,今年二季末该省不良率已经达3.46%。
截至2016年6月30日,该行87.5%的贷款及90.3%的存款源自该行及注册地位于吉林省的子公司;来自吉林省的营业收入占该行营业收入总额的92.0%。
因此,九台农商行在港交所披露的信息中坦言,该行的持续增长与吉林省经济的持续增长息息相关,亦面对信贷集中于吉林省的风险。近年来,中国及吉林省的GDP增长均有所放缓。若吉林省经济发展出现不利变动或发生任何重大天灾或灾难事件,可能对该行的业务、财务状况及经营业绩有重大不利影响。
农商行上市发力 九台农商行拟赴港融6.9亿股
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