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2017年全国两会热点话题:"两会"风口全扫描 六大热词引领市场(2)
除了各省公布的这波来势凶猛的大基建投资外,国家发改委也公布重大投资项目的最新进展。1月发改委共审批核准固定资产投资项目18个,总投资1539亿元,主要集中在水利、交通、能源等领域。
连日来,多家券商均在研报中提及PPP对于市场或相关个股的影响。根据券商研究团队的研究结论,预计两会召开前夕PPP立法有望取得最新进展;尤其是随着财报逐渐披露,上市公司释放与PPP相关的项目库,有望接棒下一轮热点。
二级市场机会:投资标的上,广发证券建议重点从以下三条主线筛选可能受益的个股:一、PPP项目储备较多、地方政府推动动力足的环保类上市公司,重点关注碧水源、武汉控股、龙马环卫、博世科;二、基建类PPP受益于“宽财政”政策,重点关注PPP项目储备规模较高标的,包括腾达建设、龙元建设、葛洲坝;三、PPP加速落地,收款压力缓解的园林类公司,重点关注铁汉生态、东方园林。
热词五:医改
医改问题一直是民生关注的热点,各地政府工作报告对此均有提及,致力于解决百姓看病难问题。
北京市政府工作报告明确,要大力推行药品阳光采购,完善基本药物制度,促进大医院与社区用药衔接。浙江省将通过医联体建设实现医疗资源“双下沉、两提升”,缓解百姓看病难现状,同时加快推进“互联网+医药价格”改革。河南省在政府工作报告中提出,今年除了要进一步落实群众大病保险制度外,还要进一步完善跨省异地就医即时结算试点,实施统一的城乡居民基本医保制度,财政补助标准提高到每人每年450元。安徽省在政府工作报告中指出,将全面推进县域医共体建设和家庭医生签约服务,促进分级诊疗,加强基层医疗卫生机构服务能力建设。
此外,2017年1月9日国务院印发《“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》,明确十三五期间要在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等五项制度改革上取得新突破。20个省市的政府工作报告中也多处提到分级诊疗、药品采购“两票制”、现代医院管理制度等。
二级市场机会:海通证券认为医改有望在2017全面开花,相关受益个股如人福医药、东阿阿胶、上海医药。
热词六:节能环保
在中央提出对雾霾进一步深化治理防范措施,确保民生改善不断取得新进展后,环保也成为地方两会的热点之一。
北京市政府工作报告显示,2017年北京仅在治理大气污染一项上投入预算即达182.2亿元,并提出在2017年将PM2.5浓度控制在60微克/立方米的目标。天津的政府工作报告提出,要改燃关停7台煤电机组和380座燃煤锅炉,关停淘汰落后企业100家,PM2.5年均浓度降幅好于去年,完成国家“大气十条”目标任务。作为空气污染问题较严重的省份之一,河南明确2017年要继续开展大气治理攻坚,全面完成国家空气质量改善终期考核目标任务,确保PM10、PM2.5浓度稳定下降,空气优良天数200天以上。
除了大气污染治理,水污染治理也被多地列入今年的重点工作,其中“落实‘河长制’”成为不少地方政府工作报告中的关键词。上海提出绿水青山就是金山银山,提出新建23个区域排水系统、基本消除全市中小河道黑臭、新增200万户生活垃圾分类减量“绿色账户”等目标。北京方面也明确,要严格落实“河长制”,实施水环境区域补偿机制,改善国家和市级监测断面水质。
二级市场机会:在国信证券看来,随着国家对节能减排和环境治理的重视,地方政府将真正将环保落地,环保企业将迎来业绩释放高峰期,并推荐布局大气治理、大气检测、前端治理减排等三类环保企业。
2017年全国两会热点话题:"两会"风口全扫描 六大热词引领市场
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