4月5日股市行情预测——查看：下周5大券商看好6板块25股

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通信：运营商资本开支调整，布局今年重点投入领域 荐3股8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

投资要点：8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

行业要闻8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

工信部与住建部通报：2016年新建住宅小区基本实现光纤到户8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

软银携手爱立信进行28GHz频段5G试验8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

中国广电发力互联互通平台，计划投资1000亿元8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

中国移动2017年4G目标：净增1亿用户新增26万个4G基站8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

中国移动2017年物联网USIM卡集采结果8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

重要公司公告8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

大唐电信全资子公司联芯科技拟设立全资子公司8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

春兴精工：拟65亿元建设智能制造项目8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

鹏博士与京东达成战略合作签署云网合作落地协8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

梅泰诺拟投资3亿元发起设立高精尖产业并购基金8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

卓翼科技已合作小批量试生产AR眼镜8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

海能达：出资6200万美元收购加拿大公司诺赛特100%股份8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

走势与估值8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

本周大盘还处于震荡区间内，但是重心开始上移，各个板块依然保持活跃，但是通信板块活跃度明显下降，回调趋势明显，在申万28个子行业中跌幅第5，整体下跌1.38%，基本上吞没上周的涨幅，跑输沪深300指数1.37个百分点。子行业中，通信运营下跌2.69%，通信设备下跌1.00%，从子板块表现来看，运营板块在中国联通的回调影响下明显弱于设备板块，从而拖累通信行业回调。个股方面跌多涨少，次新股表现较为抢眼，如超讯通信、耐威科技和平治信息;而一些前期涨幅较大的个股则跌幅居前，如盛洋科技、通宇通讯和新易盛。8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

投资策略8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

本周大盘依然保持强势，不断挑战新高，而通信板块没有持续上周的强势，走势明显弱于大盘。这一方面是由于前期行业热点消退，另一方也是由于联通回调拖累整个板块的走弱。虽然近期有运营商的一系列集采逐步释放，但是在运营商整体资本开支压缩的大背景下，设备类产品需求并不是突出。不过光通信一直受到政策推动和运营商投资刺激，整个产业链保持较高的景气度。8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

当前板块内的光通信绩优白马股持续走强证实了这一点，其上涨趋势有望进一步延续。另外从逐步公布个股的年报与季报显示出终端配件类企业的高增长特性，且该类行业活跃度将随着5G概念一直保持，相关个股是中线波段首选品种。同时我们还关注当前处于应用和技术爆发期的领域--专网行业，这也是值得重点布局的高估值高增长机会点。考虑年报和季报行情预期，给予通信板块“看好”评级。股票池推荐海能达、中国联通和中天科技。（渤海证券）8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

储能：战略定位清晰明确，等待政策补贴催化 荐3股8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

事件：近日，国家能源局印发《关于促进储能技术与产业发展的指导意见（征求意见稿）》，第一次明确了储能在我国能源产业中的战略定位，并提出未来十年储能领域的发展目标同时强调了储能的五大任务，引发行业内的广泛关注，带来重大投资机会。8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

点评：8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

（1）第一次明确储能战略定位，重要性再次提升8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

《指导意见》指出，储能是推动主体能源由化石能源向可再生能源更替的关键技术;是构建能源互联网、促进能源新业态发展的核心基础;是提升传统电力系统灵活性、经济性和安全性的重要手段。以上诸多提法均为国内首次，这表明经过前期新能源产业及能源互联网的初步发展，储能作为关键抓手的确定性再次被印证，可以预见未来相应扶持政策会陆续出台。 我们认为，储能是解决电力调峰的重要手段，也是新能源发电的可靠“保姆”，是解决新能源电源对电网“增量不增容”问题，增加了电网调度实际可调度装机的重要措施。8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

（2）从示范项目走向商业化，前路光明8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

《指导意见》中明确规定，“十三五”期间储能的主要目标是实现储能由研发示范向商业化初期过渡，“十四五”期间实现由商业化初期向规模化发展转变。储能发展涵盖五大主要任务：储能技术装备研发示范工程、可再生能源利用水平提升工程、电力系统灵活性稳定性提升工程、用能智能化水平提升工程和储能多元化应用支撑能源互联网发展工程。我们认为，储能技术装备研发示范工程与技术路线及应用场景的确定直接相关，是其他几项任务顺利完成的前提，也是“十三五”期间储能的最重要任务。8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

我们认为，储能的成本一直制约着该项技术的发展。从成本收益上看，抽水蓄能和压缩空气储能的技术成本低、功率大、放电时间长，在地理条件允许的前提下，是大规模储能电站建设的首选。随着电动汽车的发展，锂电池、钠硫电池、铅炭电池成本进一步降低，是目前化学储能综合性价比较好的发展路线。8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

（3）补偿机制酝酿出台，催化剂即将到来8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

《指导意见》指出，将先进储能纳入可再生能源发展、配电网建设、智能电网等专项基金支持范围，根据不同应用场景研究出台针对性补偿政策，研究建立分期补偿和补偿退坡机制，同时建立储能等灵活性资源市场化交易机制和价格形成机制。 我们认为，今年早期绿色电力交易机制的出台已经将可再生能源基金缺口问题解决，有利于国家对储能产业发展的大力扶持。8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

（4）投资建议8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

储能技术的发展得益于成本的快速降低和国家政策的扶持，本着“先行先受益”的投资逻辑，建议关注储能示范项目先行者，南都电源、阳光电源、中恒电气等标的。8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

风险提示：储能成本居高不下;政府扶持政策出台不及预期;宏观经济下行，股市出现系统风险。（川财证券）8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

非金属类建材：“一带一路”战略推进下投资机会分析 荐6股8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

近期国家“一带一路”战略的推进受到市场高度关注，尤其是沙特国王访华期间签署650亿美元涉及投资、能源、空间等领域，“一带一路”官网正式上线，5月即将召开“一带一路”国际合作高峰论坛等事件催化了市场行情。本报告旨在研究和分析“一带一路”战略推进大背景下建材行业央企中国建材集团旗下相关A股上市公司或将继续存在的投资机会。8z8鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

总体而言，在“一带一路”国家战略不断推进和相关建设项目逐步落地的大背景下，叠加国企改革的预期和推进（内部业务、资产以及上市公司的梳理等）以及受益于本身基本面的改善（如：水泥、玻璃行业将继续受益于供给侧改革、玻纤行业受益于需求的稳步增长以及自身产品结构的调整、工程行业受益于“一带一路”带来的订单增长等），我们中期看好中国建材集团旗下相关A股上市公司在以上三个方面利好因素带来的投资机会以及短期“一带一路”战略推进下带来的市场催化效应。

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