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国产动画电影概念股很强势 国产动画电影上市公司受益股一览(2)
项目多为知名IP、呈现系列化运作特征、具备十分可观的粉丝基础。此次片单中不仅有改编自知名文学IP的《微微一笑很倾城》、《水仙已乘鲤鱼去》、《此间的少年》、《末等生》等,还有已经成功运作的热播电视剧的《翻译官》、《怒江之战》、《寻秦记》、《太阳的后裔》等大IP,这些作品都已经得到了观众的认可,拥有了超强的影视文粉丝基础,具备强大吸睛能力。IP化、系列化运作印证了公司以SIP为核心,全内容全产业链工业化运营的逻辑。
超级内容密集上线、全年业绩可期。电视剧方面《我的奇妙男友》、《怒江之战》、《解密》接档爆款《亲爱的翻译官》火热播出中,《锦绣未央》、剧版《微微一笑很倾城》、《锦衣夜行》等SIP也将陆续来袭。电影方面《微微一笑很倾城》、《快手枪手快枪手》、《反贪风暴2》、《神秘家族》等即将上映,综艺《挑战者联盟》第二季再次迎来收视口碑双丰收。公司后续超级内容储备充足,全年业绩值得期待。
维持买入评级。我们看好公司SIP X战略的实施,优质影视IP、的成功运营、以及在新媒体、VR、粉丝经济等泛娱乐布局持续推进,维持买入评级。
风险提示:战略发展进度不达预期;市场系统性风险
新文化:扬帆之始 静待佳音
新文化 300336
研究机构:东北证券 分析师:刘立喜 撰写日期:2016-05-19
泛娱乐布局已成熟 ,众多IP变现层看点多。自2014 年以来,新文化泛娱乐布局日益完善,已形成了内容 渠道 技术的布局,尤其在内容和渠道上的布局成为行业亮点。2016 年在泛娱乐布局之上,形成从电视剧、电影、综艺、游戏、广告多个层次的变现层,各个变现层不仅具有未来看点,更能在影游联动、多屏互动上实现不同变现层的交互变现,为公司深挖价值做贡献。
大宇IP 成就IP 之王,变现潜力值得期待。从大宇的大量游戏粉丝基础,到.的《仙剑奇侠传》惊人的变现成绩,大宇的IP 已经自我说明了变现潜力。新文化2016 年《明星志愿》网剧的上线、《轩辕剑之汉之云》的开拍,都在证明大宇IP 价值变现的开始。
千足文化综艺收入有保障,暑期爆款静待佳音。千足文化在3 月份已经拿到了5 亿元的合同。《战斗吧男神》新晋嘉宾王凯、井柏然等当红小生,更为收视率的高唱加码。创祀网络已获得《战斗吧男神》摇电视的业务,体现公司渠道为内容,内容助渠道的协同效应。
创祀多屏互动潜力足,粉丝经济的助推器。创祀作为一家年轻的公司但实力非凡,其多屏互动看似小巧,但对公司的所有内容产业都能进行整合协同,不仅提升内容的价值,更在广告的互动,粉丝群的建立上能发挥重要作用。
分享百度视频资源,做大剧更要做好PGC。新文化拥有小度互娱21.28%的股权。百度视频将主打PGC平台建设,这不仅给公司的PGC 生产提供了更好的平台,在做大剧的同时提供短剧来提高粉丝粘性。也能使公司创新新的盈利分成模式,通过根据点击量分成提高公司的内容端价值,将IP 做深做强,是百度视频与新文化协同效应的重点。
蓝色光标:重回快速增长通道 扬帆起航正当时
蓝色光标 300058
研究机构:东北证券 分析师:刘立喜 撰写日期:2016-07-06
报告摘要:
公司概况:北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司以下简称蓝色光标成立于1996年,以公关起家,于2010年成功登陆创业板。
上市后,公司积极开启向国际化整合营销集团的并购转型之路。基于历年成果,蓝色光标已经从一家3亿多收入的公关公司成长为一家年收入近100亿元的大型传播集团。
投资逻辑:蓝色光标以数字化和国际化为其长期发展战略。
数字化方面,公司形成了以多盟、亿动为引擎的成长业务板块,其布局重点在移动端广告,并在WI-FI、大数据、电商等方面百花齐放。
国际化方面,公司剑指国际4A,力争在国际广告市场占有一席之地。
通过并购投资,公司已经在美国、加拿大、英国等多个市场有业务布局,海外收入占公司总营收超过20%。未来,蓝标将继续通过并购方式拓展海外市场。我们认为,蓝标在广告/公关行业内多年的客户积累和资源沉淀,为其向数字化和国际化转型奠定了深厚的基础和强大优势。蓝色光标是中国最有可能成为像WPP、Omnicom和IPG集团这类全球性营销传播集团的公司。经历过2015年资产减值的阵痛,公司充分释放风险,未来将扬帆再起航。
投资建议:预计公司2016-2018年营业总收入为108.64亿元、142.43亿元和183.29亿元,同比增长30.1%、31.1%和28.7%;归属于上市公司净利润为7.24亿元、9.91亿元和13.01亿元,同比增长969.79%、36.80%和31.32%;每股收益为0.36元、0.50元和0.65元,按照当前9.78元股价2016年7月5日对应P/E分别为27倍、20倍和15倍。首次覆盖,给予买入评级。
风险提示:人才流失风险、并购整合风险、市场竞争加剧风险、商誉余额较高风险
鹿港科技:拟改名鹿港文化 坚定转型影视行业 今年业绩有望翻倍
鹿港科技 601599
研究机构:东吴证券 分析师:庄沁 撰写日期:2016-04-22
影视并表,净利翻倍。2015年公司实现营业收入23.70亿元,同比增加6.12%;归母净利润1.19亿元,同比增加99.78%;基本每股收益0.31元,同比增加72.22%;拟向全体股东每10股转增10股并派发现金红利1元。净利大涨的主要原因是公司影视业务的并表,公司14年11月完成收购世纪长龙,14年只并表了最后两个月的利润,15年将全年的利润并入上市公司;以及15年收购天意影视51%股权,于7月完成资产过户手续,8月至12月利润实现并表。目前公司筹划发行股票收购天意影视剩余49%股权,16年天意将全部并表。分行业看,纺织/酒店/影视业务分别实现营收20.11亿元/3326.61万元/2.25亿元,同比-2.41%/ 25.07%/ 314.67%。三项业务毛利率分别为15.12%/47.09%/45.26%。纺织业务依旧是收入的主要来源,但利润率较低,酒店业务体量较小,贡献利润有限,高毛利的影视业务成为新的盈利增长点。三项费用率均有不同程度的增加,销售/管理/财务费用保同比 9.86%/ 28.09%/3.31%,管理费用增加较多主要是由于世纪长龙和天意影视纳入合并范围,员工工资、中介机构费用、长期待摊费用摊销和租赁费用的增加。
拟改名鹿港文化,坚定转型影视行业。公司的影视业务分为三个方向,传统电视剧方面由天意影视和世纪长龙主导,将推出《龙珠传说》、《路从今夜白》、《唐明皇》等多部大剧。网络剧方面由子公司鹿港互联主导,将有《墨客行》、《摸金符》、《虚拟证人》等多个IP,《摸金符》预计5月进入拍摄,年底完成。电影方面主投的《聊斋》系列有两部已进入后期制作,参投的《盗墓笔记》和《铁道飞虎》也已进入后期,《盗墓笔记》预计在7月暑假档推出。其中《摸金符》、《聊斋》均为著名系列作品,将持续给公司带来收益。
国产动画电影概念股很强势 国产动画电影上市公司受益股一览
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