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2016年7月14日周四股市行情展望:重点布局八大板块优质股(2)
中煤、ST*新集半年报预盈,超预期,助推乐观情绪:ST*新集是行业中盈利能力非常差的公司,16年上半年预告收入减少9%至23亿元,净利润由去年同期亏损9.1亿元增长至盈利3,816万元,超市场预期,主要原因是价格和销量上涨,以及节支降耗下煤炭成本下降。这将增加市场对于行业业绩的乐观预期。由于价格回升控制成本,中煤能源16年上半年净利润3.5亿到5.2亿元,而去年同期亏损9.6亿元。
投资氛围偏暖:坚定不移推进供给侧改革、国内外货币政策宽松:尽管上半年供给侧改革国企改革推进不如预期,但加强中央对接下来工作的决心,近期中央反复强调坚定不移推进供给侧改革和国企改革,煤炭行业是重点标的,政策风偏暖。此外,国内外货币政策偏宽松也对板块形成利好支撑,而且煤炭板块在基金的配置不高。目前多重利好支撑下,我们认为板块有望继续走强。我们仍然继续重点推荐陕西煤业(动力煤龙头,动力煤涨价首选标的,关中亏损矿井的剥离会使得公司资产质量和盈利明显提升,优质环保低成本的动力煤顺应未来发展趋势,将令公司的竞争优势和龙头地位更明显。流通市值低);和西山煤电(煤种优质,行业地位高,弹性高,供给侧改革首选标的)。此外,重点推荐ST*新集,半年报业绩扭亏为盈,超市场预期,此前它一直明显跑输板块,补涨机会明显。国企改革兼并重组概念股也可关注:中煤能源、中国神华、平庄能源、露天煤业、*ST国投等。
机械行业周报:坚定推荐关注创力集团、正业科技、浙江鼎力、鼎汉技术
类别:行业 研究机构:中银国际证券有限责任公司 研究员:闵琳佳,杨绍辉 日期:2016-07-13
本周核心推荐关注组合:创力集团、正业科技、浙江鼎力、鼎汉技术、康力电梯。
机械行业观点:传统机械细分行业中,仅铁路设备、电梯等订单较好,而工程机械、煤炭机械、重型机械、油田服务等细分行业业绩有可能低于预期。在新兴产业带动机械设备领域,根据乘联会数据统计,2016年6月新能源乘用车销量达3.4万辆,同比增长163%,环比5月增长30%,锂电池自动化生产及设备供应将维持高景气度;电子消费领域技术更新迭代且更新周期缩短,3C自动化设备市场前景乐观。
重点推荐关注个股观点更新:
创力集团(603012):继续坚定强烈推荐。我们认为目前市场尚未认识公司的真正价值,未来股价催化剂众多,公司基本面向好,继续推荐买入。
正业科技(300410):公司是OLED自动化设备和锂电池检测自动化设备标的,集银具有LCM和OLED模组自动化装配与检测能力、两者技术通用性强,OLED大规模替代LCM的过程对相关设备需求旺盛,而正业主业中具有锂电池内部极耳高精度自动检测的能力;同时公司也是锂电池原材料的供应商,去年收购江门拓联电子实现501万净利润后,一季报披露拟出资设立子公司江西正业,总投资额3,500万元从事高端功能膜材料的研发、生产、销售,布局极耳 膜锂电原材料。公司的估值到年底也有望降至合理区间,等待陆续超预期。
浙江鼎力(603338):租赁商好评如潮,融资租赁助力,未来3年有望保持40%高速增长。公司近日坚定加强融资租赁业务,有助于业务增长提高至40%,买入推荐。
昊志机电(300503):中报业绩预测增长30-60%。公司的核心竞争力极强,稀缺性高,3D玻璃/3D陶瓷主题投资标的。 康力电梯(002367):增发在即,董事长已公告计划增持5,000-7,000万。目前估值仅20倍,安全边际坚实。
开山股份(300257):致力于转型成为全球领先的可再生能源跨国企业,陆续公告投资印度尼西亚SMGP地热发电项目、匈牙利TuraOS重装上阵,车联网迈入新纪元
类别:行业 研究机构:中银国际证券有限责任公司 研究员:吴友文 日期:2016-07-13
板块表现:本周大盘上涨,通信板块上涨,周内涨幅1.62%。同期沪深300周内涨幅为1.71%,板块价格表现弱于大盘。通信指数的62个成分股本周平均换手率为19.21%;同期沪深300成份股总换手率为6.51%,板块整体活跃程度强于大盘。行业要闻:中国联通与华为签署5G和物联网两大战略合作协议;大唐移动发力铁塔与物联网市场;石墨烯前景广阔,中国处主导地位领先美日韩;高通处理器Android机存安全漏洞:全球数亿手机受影响;1季度大陆各厂商出货量出炉:华为1,660万支出货量居首;阿里上汽联合发布互联网汽车,开启万物互联网时代;苹果采用OLED屏几成定局,国内产业链输在起跑线;工信部:将从六方面大力支持OLED产业发展;2016eSIM技术与创新峰会,中兴视通首次发布超级eSIM卡;中国移动打通物联网产业链:自研模块年出货量将超百万;豌豆荚并入阿里移动,应用分发市场再生变局;全球最薄柔性光伏电池韩国诞生;中科曙光研制出我国首款面向云计算的服务器;中国移动携手招商局进军大数据征信;中兴通讯与天安财险签署战略合作,助金融企业加快互联网 环境下的变革与创新。
核心观点:
阿里与上汽发布新车,车联网有望成为入口。7月6日,阿里巴巴集团和上汽集团在杭州联合发布互联网汽车荣威RX5,该车搭载YunOS智能操作系统,并且是全球首款可量产的互联网汽车。拥有操作系统的互联网汽车为用户带来全新驾乘体验,地图从应用升级为桌面、支持双盲定位;语音成为车内第一交互方式;创造了第一个自拍汽车,车内无死角感应,车辆周边状况尽掌握。根据阿里的规划,汽车将会是互联网的下一个重要入口,汽车也将依靠互联网从出行工具变成新一代的智能生活平台,基于阿里巴巴多年积累的数据、云计算和YunOS操作系统作为切入点,把数据、互联网服务、操作系统与驾驶者、消费者、汽车硬件完美结合。汽车接入了物联网生态,将改变为新的空间、新的生活方式,互联网汽车将更多的服务接入进来,有望成为互联网服务和智能硬件创新的重要平台,使得世界进一步迈向万物互联的时代。
NB-I.T终端技术新突破,主流设备商加快IoT布局。在上海举办的2016年世界移动大会和GTI第16次工作组会议上,中兴微电子研发的NB-IoT终端原型芯片和星河亮点的终端综测仪成功地进行了互通演示。此次公开联合演示在业界尚属首次,为后续终端的快速研发打下坚实基础,也标志着NB-IoT终端产业链正在走向成熟。据报告,至2025年物联网连接数将达到700亿,而NB-IoT具有低功耗、广覆盖、多连接的特征,可满足低功耗窄带物联网场景的需求,对于NB-IoT这个新的蓝海,各家设备商正积极布局NB-IOT终端市场,助力运营商实现百亿连接。
2016年7月14日周四股市行情展望:重点布局八大板块优质股
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