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泰信基金排名规模双滑坡 明星匮乏何人擎旗?
中国经济网北京7月19日讯 (记者 张桔)在内地基金的三地版图中,上海的基金公司素来以“长不大”而著称,这其中泰信基金就是典型的代表。
来自万德资讯的统计表明,该公司成立于2003年的5月23日,目前旗下的基金资产规模约80亿元,公司团队现存11名基金经理,每位基金经理的平均从业年限为3.92年。不算排名靠前的大公司,多数同年成立的基金公司现规模都在千亿以上,例如华宝兴业、兴业全球和诺安等。
在基金圈内,默认一家基金公司只有规模达到100亿才能被视为“脱贫”,泰信这家历经13载风雨的老牌公司如何命运如此不堪呢?
泰信基金遭遇“尴尬”
从股东结构上来看,泰信基金应该属于内地公募基金中的“信托系”。公开的资料显示,该公司的股东包括了山东省国际信托有限公司、江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业公司。而内地信托系的公募包括了嘉实基金、天弘基金、新华基金、国投瑞银、诺安基金、道富基金、宝盈基金、大成基金等。综合来看,泰信基金基本属于信托基金中实力较弱者。
记者注意到,该公司的规模也并非一直徘徊在百亿之下,公司分季度规模显示,公司在如下几个时间段规模过百亿:2014年第四季度、2015年第一季度、2015年第二季度和2015年的第四季度。这其中,公司历史最高的资产规模曾经达到过205.8亿,但如今仅在80亿多一点的水平;而从基金公司的排名来看,该公司近三年来在历史上最高的排名是第53位,而目前其在108家基金公司中仅排在第75位。
有趣的一点是,与多数基金公司依靠货币基金冲规模不同,泰信旗下基金中占比最高的是混合型基金,混合型基金占比达到55.04%,货币基金排在次席,其占比仅仅为39.56%,混合型基金的数量为11只,而货币市场型基金仅仅为1只。如是看来,从基金的数量对比上来看,泰信基金似乎对权益类基金还是足够重视的!
从星级评定上来看,来自万德资讯的统计表明,泰信旗下目前没有五星级的基金,而四星级的基金只有四只,分别是泰信中证200、泰信基本面400、泰信基本面400a、泰信周期回报;泰信的混合型基金中,除去一只评级为3星外,其余基本为2星的评级。对比来看,泰信旗下的债券型基金似乎稍微好些,尽管区区可数的几只,但其就包括了一只四星、一只三星、两只两星等。于是问题显露了出来:泰信更着力发展的是混合型基金,但似乎债券型基金更被市场所认可!
差强人意的股混类排名
就泰信旗下的股混型基金来说,为何“偏疼的果子不上色”呢?综合记者采访了解到的信息,该公司旗下明星匮乏或许为一大主因。
从泰信旗下的股混类基金来看,相对名气较大的基金包括了泰信优质生活、泰信蓝筹精选、泰信先行策略,以明星基金泰信优质生活为例,同花顺数据显示,截止到2015年年底,该基金投资收益为49.81%,跑赢整体偏股混合型产品平均业绩5个百分点。相关的统计显示,泰信股混类基金中有三只产品自成立以来的回报率超过了100%。不过,记者却注意到股混类基金所浮现出的一个隐忧:基金的规模出现了两极分化。
仍然是来自于万德的统计表明,泰信旗下的股混类基金中只有两只的规模过了10亿,分别是成立时间最早的先行策略和优质生活。但冰火两重天,公司旗下同时有多只权益类基金的规模已经不到1亿了,比如泰信优势增长0.94亿、泰信发展主题0.70亿、泰信现代服务业0.58亿等等。一位不愿具名的人士判断,很有可能是基金业绩的差强人意让投资者加快赎回的脚步,而这可能同时造成了恶性的循环,基金被迫卖出重仓持股应对赎回,业绩进一步滑落深渊。
记者注意到,上个月底,泰信基金发布过一则基金经理的变动公告,泰信先行策略的基金经理戴虹宇和钱鑫因公司安排而离职,而王博强接任了该基金的基金经理一职,同时王还是现代服务业混合的基金经理,王博强将与袁园共同管理该基金。而钱鑫除去掌管泰信发展主题混合外,还将挂帅出任泰信互联网+的基金经理。
有趣的是,尽管似乎也面临着人手不足的问题,但是泰信旗下基金经理并不存在一拖多的现象,基本只是一拖二。根据记者的统计,权益类基金中目前王博强、车广路、董山青、钱鑫等四人均掌管两只产品,同时投资总监朱志权也直接管理着泰信优势增长。
来自银河证券基金研究中心的统计表明,截至上周末的7月15日,昔日明星投资总监朱志权操盘的优势增长在75只纳入排名统计的股票上限为80%的灵活配置型混合基金中仅仅排在了第55位,泰信蓝筹精选混合在373只偏股混合型基金(股票上下限60%-95%)中排在了第345位,同时泰信优质生活在该类中的排名也仅仅为360位;当然,该公司旗下的
权益类基金也并非一无是处,泰信行业精选混合就以2.43%的正收益排名居前。
“基”无亮点前途何在?
全面查阅公司旗下的基金,记者发现,除去股混类基金以外,被动指数型基金业绩也几乎全线尽墨。
张彦管理的泰信基本面400和泰信中证200两只指数型基金上半年净值增长率分别为-20.79%和-18.08%,在395只被动指数型基金中分别排在361位和302位。此外,泰信旗下多只固定收益类基金“中考”也失利。泰信旗下唯一一只中长期纯债基金---泰信鑫益,上半年的业绩落后于同类平均水平,A类和C类上半年的收益率分别为1.24%和0.96%,在364只纯债基金中排在236位和275位。作为泰信基金目前成立最久的一只基金---泰信天天收益A,其上半年的业绩表现更是惨不忍睹,上半年复权收益率为1.01%,在485只货币市场基金中排447位。
不过,在长期长不大的背后,泰信也并非一无是处。记者注意到,4月初《中国基金报》给出一个指标排名,用基金公司旗下基金利润指标去除其收取的管理费,最后得出的分数越高,说明基金收取的每1块钱管理费给投资者带来的盈利越高。在该排名中,中生代基金公司泰信基金凭借24.58的高分,排名中生代基金公司第一名,在所有的基金公司排名中名列第六,这也意味着泰信基金每收取的1元管理费能给投资者赚24.58元。此外,历史数据显示,泰信基金2013年、2014年的该项指标分别为12.12和11.72,近三年的平均值达16.14,稳定维持在较高水平。
此外,从泰信基金的产品线来看,该公司目前并无QDII类产品和分级基金产品,未来发展有待完善。
综上所述, 已经是第四个年头挂帅泰信的葛航面临抉择,泰信基金未来将何去何从呢?
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