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集成电路概念股有哪些 集成电路概念股一览(2)
我们预计长电科技2014-2016年的净利润水平分别为2.00、3.97、5.39亿元,对应EPS分别为0.20、0.40、0.55元。目标价16.00元,维持“买入”评级。
风险提示:宏观经济下滑,集成电路产业下游需求不及预期、收购后协同效应不显著,跨国并购企业管理方式水土不服等。
上海新阳:业绩符合预期,2015为腾飞起步之年
上海新阳300236
研究机构:申万宏源分析师:张騄,邓建撰写日期:2015-01-26
2015年业绩预增47.2%-48.5%,符合市场预期。公司公告14年业绩预告,受益于考普乐并表因素,归属于母公司净利润同比增长47.2%-58.5%,对应为6500-7000万,处于三季报中预计增长40%-60%区间上半部分,业绩符合市场预期。公司合并营业收入同比增长70%以上,其中母公司营业收入同比增长10%左右。由于新产品和新项目的研发和市场推广导致的投入增加、募投项目投产后折旧成本和运行费用上升,母公司净利润同比下降约37%。
2015年为公司腾飞起步之年。晶圆制造类产品稳步上量,铜互连电镀液已经突破中芯国际(上海 北京)和无锡海力士,铜制程清洗剂突破中芯国际(上海)。划片刀在长电和通富等封测大厂验证结果良好,并取得通富少量订单。IC载板镀铜添加剂突破深圳安捷利实现少量销售。先进封装镀铜液为晶方、华天供货。2015年这些产品都具有上量的可能,为公司带来巨大业绩弹性,将成为公司腾飞起步之年。
国内半导体材料龙头,半导体黄金十年最大受益者。国内半导体行业将在政府的大力支持之下将快速抢占台湾市场份额,步入行业高速发展的黄金十年。公司下游的晶圆制造和封测企业都将在政府政策和资金的大力支持之下,通过快速扩张产能和兼并收购来实现规模和技术的跨越式进步,逐步追赶甚至赶超台湾半导体企业。这将大大提升公司产品的潜在市场空间。并且公司作为很多产品国内的唯一供应商,在政府鼓励下的半导体材料国产化替代过程之中,受益确定性非常高。新阳作为半导体行业的“卖水者”,有望成为国内半导体黄金十年的最大受益者。
重申买入评级,目标价为47元。由于半导体材料产品进入壁垒非常高渗透速度较慢,我们下调公司盈利预测,预计2014-16年EPS为0.58元,0.93元,1.43元(调整前为0.64元,1.05元,1.48元),当前股价对应14-16年PE为60.3X,37.7X和24.5X。考虑到国内半导体行业在政策大力扶植之下步入黄金发展十年,公司作为国内半导体材料稀缺投资标的受益确定性高,我们认为合理估值水平为15年50倍,对应目标价为47元,重申买入评级。
大唐电信(代码:600198)
公司是电信科学技术研究院控股的高科技电信企业,主要从事微电子、软件、通信设备及配套设施、通信线缆、通信终端、通信工程、行业信息化等领域的产品开发与销售,覆盖领域广泛。作为国内具有自主知识产权的信息产业高科技骨干企业,大唐电信目前已形成以智能卡与SoC芯片为核心技术的芯片产业、以运营支撑系统为核心技术的软件产业、以新一代通信接入及其相关业务为核心的通信设备产业。
紫光股份(代码:000938)
公司业务领域广泛覆盖IT和通讯的主流方向,是国家520户重点企业、国家重点高新技术企业、国家863计划成果产业化基地、全国电子信息“百强”企业。公司投资的清华紫光比威网络是国内领先的网络设备供应商,是国内第一家提供IPv4/v6双栈核心路由器的公司,在IPv6网络协议和IP组播技术研发上,处于国内领先位置。公司持有清华紫光科技创新投资公司16%股权,为其第一大股东,紫光创新投资公司旨在创造风险投资与高科技企业或高成长企业的完美结合,随着创业板的推出,公司有望分享其收益。
振华科技(000733)(代码:000733)
公司为股份制大型企业,主要从事电子信息产品的研制生产和销售,其主导产品有:以片式钽电容器、片式电阻器、片式电感器、片式二、三极管、厚膜混合集成电路和高压真空开关管为代表的新型电子元器件;以程控交换机、电子电话机(移动、无绳及可视电话机)为代表的通信整机;以电力自动化控制系统为代表的光机电一体化设备等。主导产品在性能、质量以及市场占有率上均处于国内同类产品先进水平,并且全部通过ISO9001:2000质量管理体系认证和国军标质量体系认证。公司还拥有国家批准的技术中心和博士后科研工作站,被国家科技部认定为国家重点高新技术企业和国家高新技术研究发展计划(863计划)成果产业化基地。
华天科技:布局具备战略纵深,定增开启新增长
华天科技002185
研究机构:广发证券(000776)[1.31% 资金 研报]分析师:许兴军撰写日期:2015-02-03
我国IC产业国产化时机来临,封测行业最具投资价值
在国家意志的强力推进下,我国IC产业将有望模仿台湾的发展路径,进入加速发展期,并实现对台湾乃至日韩、美国的追赶与赶超。IC封测是一个投资、劳动力与技术的密集度都比较“平均”、也相对成熟的行业,而大陆由于地域特点使得封测企业可以充分利用各地的优势来进行布局,我们认为封测将是大陆IC产业未来最先得到突破的环节。
华天科技:三地布局,具备战略纵深与增长潜力
华天科技(002185)在昆山、西安、天水三地分别开展高、中、低端封测业务,充分利用了各地的人才、客户以及劳动力成本的优势,实现了“在一国之内进行全球布局”的目标,具备战略纵深。在中低端封装稳固、高端封装应用快速增长的驱动下,公司未来具有广阔的增长潜力。
“三驾马车”驱动:中高端封装放量 定增扩充产能 并购整合
公司早在2011年就通过参股昆山华天布局高端封装业务,WLCSP、TSV等技术均处于国内乃至全球前列。昆山华天每月产能达到近2万片,其WLCSP封装的CIS已经向格科微、Aptina等厂商供货。在中高端封装需求不断提升的背景下,公司通过定增来扩充先进封装的产能。同时,公司也积极参与兼并收购。我们认为公司良好的成本控制和运营管理能力将有助于公司未来进一步的并购整合,并通过兼并收购来做大做强。
在不考虑定增项目的情况下,我们预计华天科技2014~2016年的EPS分别为0.44/0.61/0.81元,随着国内半导体产业基金的落地,我们看好封测行业内国际资源[0.51%]嫁接中国动力的模式带来的行业估值提升,考虑到华天科技优异的盈利能力以及长远技术储备和布局,给予公司“买入”评级。
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