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2016年7月14日周四股票行情机构最新动向揭示 挖掘4只黑马股
2016年7月14日周四股票行情机构最新动向揭示 挖掘4只黑马股
桂东电力:中报业绩大超预期,逐步进入业绩高增拐点
类别:公司 研究机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:刘晓宁,叶旭晨 日期:2016-07-13
事件:
公司发布半年度业绩预告,扣非净利润扭亏,业绩大超申万预期。公司16年上半年预计实现归母净利润8000~12000万元,同比下降70%~80%(去年同期确认了国海证券投资收益5.7亿),扣非后净利润实现扭亏。中报业绩大超申万预期(5000万).
投资要点:
来水超预期,自发电量大幅增加,带动主营业绩快速增长。今年上半年南方降水偏丰,公司控股的水电站自发电量大幅增加。考虑去年收购的京南水电厂发电量,公司上半年自发电量同比高增89.77%,延续一季度的高增态势。自发电力增长,导致公司售电总量中的外购电占比由去年同期的47%大幅下滑到24%。公司在建2*35万kW动力车间的两台机组预计将于17年下半年相继投产,低成本的自发电置换高价外购电的规模将持续扩大,可显著提高售电业务盈利能力。
新增下游用电客户,受益电改,售电总量规模有望持续扩大。16年H1期间,因新增下游用电客户,实现售电量同比增长31%(不含去年收购的京南水电厂)。随着广西综合电改试点方案落地、电力竞价交易市场的成立,公司通过新增自发电源、积极完善输变电网架结构(在建4条输变电线路),持续扩大下游售电范围。公司于6月加码售电公司注册资本至2亿元,彰显公司发力拓展售电市场的决心。
油品贸易业务拨乱反正,形成利润新增长点。全资子公司钦州永盛凭借其拥有的稀缺成品油批发经营权资质,转型成品油贸易。在处理完历史坏账后,主营业务步入正轨。目前拟构建产-供-销三位一体的成品油贸易产业链,稳妥推进油网建设。
上市公司董事长升任更大平台负责人,有望为上市平台带来更多发展支持。贺州市新设立贺州市农业投资集团有限公司,并将公司大股东正润发展集团全资划转到农投集团内。农投集团的法定代表人为上市公司董事长秦敏先生。未来公司有望通过农投集团孵化更多优质资产,为上市平台提供更多政策、发展支持。
盘活凯鲍重工资产,切入专用车生产销售,进军新能源车。公司近日公告拟以凯鲍重工100%股权作价增资扩股武夷汽车,实现参股武夷汽车50%。武夷汽车主要生产市政电力应急装备、各类专业托盘化运输装备等。
投资评级与估值:考虑上半年业绩超出申万预期,我们上调2016~2018年公司归母净利润分别为1.52、2.69和4.62亿元(上调前分别为0.98、2.19和4.44亿元),EPS分别为0.18、0.33和0.56元/股。剔除公司持有2.64亿股国海证券对应的20亿市值,PE分别为30、17和10倍。公司估值明显低于可比售电类上市公司平均估值。公司于2014年下半年更换管理层后,经过一年的资产清理及业务布局,开始在配售电领域和四表合一用电服务领域发力,正值电改及广西东部产业转移发展快速,公司有望迎来业绩爆发增长拐点。维持买入评级。
青岛金王:线下布局加速落地,品牌经销网络趋完善
类别:公司 研究机构:长江证券股份有限公司 研究员:李锦 日期:2016-07-13
报告要点
事件描述
公司发布公告:公司控股子公司青岛金王产业链管理公司分别出资510万元、459万元、433.5万元、510万元与李志飞、李玉霞、张玉文、臧晓方、洪宇等成立4家合资公司,其中产业链管理公司占注册资本51%。
事件评论
延续合资形式,线下渠道整合加速落地,品牌经销网络日趋完善。为提高品牌的推广和运营服务能力,提升消费者粘性,公司持续外延整合线下区域代理商,以掌握更多线下渠道网点资源及品牌推广人员,扩大品牌推广运营网络。此次公司延续以合资形式推动区域代理网络的落地,初始资金投入资金门槛降低,有利于加速整合进程,此次实现两地四家公司的整合,包括甘肃弘方、厦门旭美、甘肃博文弘方、福建弘方,完成对甘肃、福建地区的拓展,四家合作方以运营国际国内知名化妆品及日化品牌为主,分别拥有约10-20个品牌的区域代理权,主要包括丸美、欧诗漫、珀莱雅、梦迪莎、春纪、高夫、男人帮、菲拉格慕、香奈儿、丸美、柏氏、艾芭薇、活氧、沐黎、舒比拓、欧志姆、雷治、恩芝等品牌,主要渠道为CS、KA、百货及购物中心等,合计入驻终端网点约1.28万个。截至目前,公司线下除掌握上海月沣所进入的屈臣氏渠道以外,共完成11个区域代理商的整合与合作,覆盖区域辐射8个省,覆盖网点数达2.45万个,一线销售管理人员约3000人,销售人员超过8万人,品牌经销网络日趋完善。
变革期员工持股激励落地,颜值经济布局扎实推进。公司已完成化妆品生产、化妆品牌并购、线上线下渠道运营等化妆品全产业链布局,并确立以产业链子公司为中心,以线下与线上渠道整合 品牌资源对接作为战略核心,加速线下渠道持续整合推进化妆品品牌运营推广布局。在此基础上,公司扩大布局范围,以蓝海产业投资基金为中心延拓颜值经济圈,拟借力专业资本加快产业外延布局。我们认为公司战略定位清晰,执行力强,有望实现颜值产业版图进一步扩容。考虑本次收购增厚业绩及非公开发行摊薄股本,预计公司2016-2017年EPS为0.51和0.66元/股,对应PE为48和38倍,考虑到公司员工持股价格为25元/股,给予现价一定安全边际,维持买入评级。
风险提示:并购标的整合进度较慢;外延布局战略落地较慢等。
碧水源:业绩持续释放,订单充足,持续成长可期
类别:公司 研究机构:长江证券股份有限公司 研究员:童飞 日期:2016-07-13
报告要点
事件描述
公司披露2016年上半年业绩预告,预计实现业绩2.38亿-2.84亿,同比增长55%-85%。
事件评论
政策推动大背景下,公司业绩增速稳健。今年上半年,公司预计实现业绩2.38亿-2.84亿,同比增长55%-85%,主要受益于水十条及PPP政策的推动,公司订单规模实现大幅提升,落地规模相应加快。2015年公司在手订单规模约200亿,截止5月底,公司今年新增订单约70亿,充足的在手订单为公司后期业绩的稳定提升提供保障,另外,公司资金充足,带动公司项目建设稳步推进。
行业趋势明显,公司膜销售有望更进一层。未来几年,公司膜销售有望继续保持较高速增长,主要由于:1)提标要求下,MBR应用空间扩大;2)工业零排放、高标准水质需求、净水器销量攀升带动公司DF膜销达到新高度;3)黑臭河治理市场打开,给膜销售打开千亿市场;4)十三五规划中提出海水淡化向着规模化、集中化方向发展的目标,海水淡化的推进带动膜销售的增加。
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