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马云遭调查:投资者排队做空阿里巴巴? 阿里高层有“内鬼” ?
匿名信源称,目前这位高层还是否在阿里就职还不得而知,但是这位“内鬼”协助SEC主要是希望能获得来自SEC的奖励。投资者排队做空阿里巴巴,主要是出于对阿里是否能达到盈利预期,网站销售假冒伪劣,以及中国经济增速放缓的担忧。
图片说明:马云
"双十一购物狂欢临近,阿里巴巴遭美国证监会调查的事件却再度发酵,而且还曝出公司高层出现了“内鬼”,难道华尔街的做空者们又开始蠢蠢欲动了?"
本周二,《纽约邮报》突然曝出,美国证监会在调查阿里巴巴的过程中,其中至少有一名来自阿里的告密者向SEC提供了信息,而且其身份已经确认为公司高层员工。SEC于今年5月在这名人士的帮助下展开了对阿里的调查,而如今该调查还可能要持续数月。
为什么被美国证监会盯上?
一个是阿里本身存在的“会计操作问题”,二个就是虎视眈眈的华尔街空头一直抓住这个来说事。
其实对于阿里的调查,早在今年年初就已经启动了,只是在今年5月末,SEC正式宣布要求阿里提供会计文件和信息,以判断是否违反联邦法律。受此消息影响阿里股份当天遭受历史性抛售,放量下跌近7%,收报75.59美元。
资料图
在这个持续了几个月调查中,美国证监会主要将注意力放在了“双十一“,而阿里巴巴需要提交的文件包括菜鸟网络科技的会计操作以及“双十一”销售数据的统计信息。去年“双十一”,阿里巴巴电商平台一天的交易额突破了900亿元人民币。
当时,阿里给出的回应是,表示将主动与SEC所要求公布的信息与之合作,并且此次调查并不代表阿里违反了任何法律,但该机构启动调查有时候是由于不熟悉“各种架构”,比如菜鸟网络的独特业务模式以及双十一销售“史无前例的规模”。
阿里巴巴的“会计操作问题”一直都是华尔街空头拿来做空的武器,这也反应了委员会对阿里使用非公认会计准则方法的持续关注。不过,也有外媒对此次调查表示了不公。金融博客网站Zerohedge就发Twitter说道,“同样都是使用非公认会计准则,SEC对特斯拉没有问题,却偏偏看不惯Valeant和阿里。”
实际上,SEC所调查的重点与去年一些空头和研究公司Pacific Square Research所提出的观点类似。除了阿里财务数据等问题,Pacific Square尤其对阿里巴巴是否应该巩固物流子公司,菜鸟网络提出了质疑。
Kynikos Associates的基金经理Jim Chanos就一直强调,“阿里巴巴的财务状况在美国数亿美元规模的上市公司中最值得怀疑。”专注做空的Chanos曾是最早做空安然的投资经理之一。他认为,阿里的财务数据类似于安然,存在很多表外实体,而这使得追踪阿里的实际收入变得不可能。
尤其值得注意的是,Chanos也强调了阿里的物流部分,他指出,由于阿里很大一部分业务在于包装并运输其平台销售的物品,但这一部分在对美国投资者的披露中并不存在。
阿里拥有该公司47%的股份,属于少数股份,所以菜鸟的盈利报告采用的是成本法,而非权益法核算。在提交给SEC的文件中,阿里提供了菜鸟公司有关账单。
如果阿里用权益法计算菜鸟的收益,菜鸟只能在营业收入之后计算收益。而使用成本法,不仅包括营业收入,还包括了财报中的第一行的收入。2015年,菜鸟的收入为31亿元,净亏损6179万元。阿里因持有47%股份,认同亏损为2950万元。
不过,摩根士丹利认为阿里巴巴相比以前的会计惯例,如今已经越来越透明,而且,菜鸟的收益与阿里巴巴的收益相比只是冰山一角。在过去一年里,阿里收入为1010亿元,盈利430亿元。菜鸟的收入仅仅是阿里巴巴的3%,所以即使使用权益法,财务报表上也不会有明显差别。
当时,摩根士丹利还建议投资者抄底买入阿里巴巴的股票,从当时到现在,阿里的股价持续攀升,目前保持在100美元上下,累计涨幅超30%,已成为亚洲市值最大的公司。
资料图
“内鬼”举报了阿里?
在5月美监会提出调查时,有消息人士就猜测,这可能与阿里国内竞争对手举报有关。
当时,阿里巴巴新闻发言人也表示,“虽然目前还不能确定到底是谁举报,基于什么目的举报,但是有一点是可以确定的,菜鸟网络作为一家独立运营的公司,他的商业模式是不同于竞争对手的。菜鸟的发展不是靠巨额的亏损来推进,但是菜鸟的发展速度和规模却是对手难以想象的。这其实已经不是两家公司的竞争,而是发展模式和理念的竞争,这样的竞争实际上已经不可同日而语。“
但是没想到,阿里竟然可能出现了“内鬼“。根据《纽约邮报》援引匿名消息报道,至少有一名阿里巴巴高管正在协助美证监会调查,而这位高层告密者的身份也格外引人关注。
匿名信源称,目前这位高层还是否在阿里就职还不得而知,但是这位“内鬼”协助SEC主要是希望能获得来自SEC的奖励。
其实,早在2011年,美国交易市场就建立了一个新的举报机制,即“吹哨者计划”。
根据该举报机制,举报人可以通过SEC“吹哨者计划”官网中“委员会检举、投诉或推荐”的在线申报系统进行举报。通常,举报人需要提供的信息有:举报的事件及其参与者、牵涉的产品,以及少量举报者本人的信息。如果举报者所获得的资料详实,整个举报过程大概只需半个小时内就可以完成。举报的范围包括市场操作、财务信息不透明、上市信息作假等等。但按照法律要求,SEC不能公布举报者的身份的。
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