库存降油价步步高攀 英国退欧公投时间临近
周二(6月21日)随着本周英国公投的逐渐临近,脱欧和留欧两大阵营的领先犬牙交错,自本周留欧阵营占据优势之后,周二这种优势又有所收窄,最终的公投结果仍然存在很大的不确定性,投资者相当谨慎。甚至美联储主席耶伦的证词都沦为市场的配角。美元在这样的环境中回升至94关口上方,等待最终结果的审批。原油方面,纽约尾盘公布的API原油库存意外录得大幅下滑,此外汽油价格攀升以及供应中断的忧虑,油价最终攀升至七日高位,重上50关口。
具体市场上,美元指数回升至94关口上方,留欧阵营领先优势收窄支撑美元,美联储耶伦的证词影响有限;欧元兑美元回落跌至1.1250,德国宪法法院的裁决和欧洲央行德拉基的鸽派言论施压欧元走软;现货金价大跌近2%,市场预计英国不会脱欧;油价攀升至七日高位,受API库存大降、汽油价格攀升以及供应中断忧虑的支撑。
美元指数回升至94关口上方,留欧阵营领先优势收窄支撑美元,美联储耶伦的证词影响有限。
留欧阵营领先优势收窄,投资者转向美元资产。周二最新民调显示,留欧阵营较脱欧阵营的领先优势有所收窄,留欧阵营仅仅领先脱欧阵营一个百分点。英国将在本周四就是否留在欧盟进行全民公投。
此前,周一公布的两项民调显示,留欧阵营的支持率上升。整体来看,当前市场对英国民众选择离开欧盟的忧虑减弱,但预计公投中两大阵营支持率非常接近,谨慎情绪仍弥漫市场。
根据博彩业者Betfair,赌盘赔率显示英国公投留在欧盟的机率升至约78%,上周四曾低见60%。ETX Capital交易负责人Joe Rundle称,留欧阵营信心高涨,但市场也许低估了脱欧的可能性。
法国兴业银行外汇主管Kyosuke Suzuki称,市场对民调结果的每次转变都做出反应,但交投变得动荡,因为人们避免在公投前大举建仓。我们的期权业务昨天相当平淡。民调似乎显示留欧支持率正在上升,但事实是,在结果出炉前一切都说不准。
Bro Brothers Harriman外汇策略师Masashi Murata说道:公投结果出炉之前,市场可能更多的是上下波动。最新民调显示留欧阵营占上风,但如果实际投票结果是另外一回事,那目前的民调结果只不过更加剧了市场大幅波动的风险。预期周五亚洲市场早盘便可见到投票结果。
英国首相卡梅伦发表公开言论支持留欧。他指出,脱离欧盟对于英国和就业而言是一个巨大的风险,欧盟成员国身份增加了英国在全球范围内的实力。无数专家警告脱欧后英国面临经济风险,若英国公投脱欧,将无可挽回。
卡梅伦呼吁年老的选民在脱欧公投中考虑未来一代人的前景。离开欧盟对于英国和就业而言都是巨大风险,英国如果脱欧将是不可逆转的。
美元指数小时图显示
美联储主席耶伦周二在国会参议院的证词并未对市场带来太多影响。美联储主席耶伦周二在国会的证词陈述没有任何意外。耶伦强调,全球风险和美国就业增长放缓,促使联储在升息问题上采取谨慎立场,以便有充分的时间确认美国经济仍在复苏的轨道上。另外,耶伦周三将在众议院金融服务委员会做半年度证词陈述。
在本月美联储会议上,联储上周下调了经济成长预估,暗示今年仍计划升息两次,但17位委员中有六位预计仅升息一次。在3月会议上,只有一位委员这样认为。
IG市场分析师Chris Weston表示,耶伦今日的讲话在最近的记忆中是最没有意义的一次联储主席讲话。市场现在最关注的只有一件事,那就是英国脱欧公投。
摩根大通经济学家Michael Feroli认为,美联储主席耶伦称自己对就业市场反弹和经济增长加速持乐观态度,但她提到的不确定因素全都是下行风险;2016年的政治日程导致半年度货币政策听证会提前了不少,6月份FOMC刚举行完发布会,这中间没有多少新的进展;耶伦在回答有关经济和政策的提问时相当谨慎。
经济学家Jim OSullivan称,耶伦证词显示,在看到令人失望的5月非农数据后,美联储尤其关心就业市场状况;美联储将在不久后再次收紧政策,但从非常谨慎的措辞来看,即便6月就业数据表现强劲,最早7月收紧政策的可能性很低。
美联储耶伦证词的一些具体内容。证词前景方面,耶伦重申在加息方面谨慎行事。美联储将评估经济、就业和通胀是否增长。利率持续偏低一直都对经济是必要的,低利率促使投资者追求收益,低利率能够累积金融稳定性。
经济前景方面,耶伦指出,重要的是不要对一两份就业报告做出过度反应。经济前景依然具有相当大的不确定性,英国脱欧可能产生重大经济影响。经济将随着劳动力市场走强而温和增长。
劳动力市场和就业方面,耶伦称,对就业市场和经济进一步改善保持乐观,仔细观察就业市场,以辨明增速放缓是否为暂时现象。最新就业数据表明,从第一季度开始大幅放缓。但重要的是,我们见到就业市场取得持续进展,有实验性迹象表明,薪资增速最终回暖。
通胀方面,耶伦称,美联储依然预计随着逆风减弱通胀率将升向2%,将会仔细观察实际和预料之中的通胀率进程。鉴于通胀率仍然偏低,美联储能观察形势的发展。
海外风险方面,全球经济仍然脆弱不堪,中国面临诸多挑战。英国脱欧造成美国经济衰退的可能性并不大。英国脱欧公投可能会触发投资者避险,可能会造成避险资金流动,推高美元汇率。英国脱欧公投正是我们所关注的内容之一。
欧元兑美元回落跌至1.1250,德国宪法法院的裁决和欧洲央行德拉基的鸽派言论施压欧元走软。周二欧元区良好的经济数据对市场影响有限。
德国宪法法院为OMT开绿灯施压欧元。德国宪法法院作出裁定,拒绝了对欧洲央行(ECB)紧急购债计划合法性提出的挑战,仅对德国央行参与该计划进行了一些限制。直到现在OMT一直未曾使用过。
OMT计划若遭到限制,并不会对欧洲央行造成直接后果,但或将损及外界对欧洲央行处理危机能力的信心,令人怀疑未来还能否动用任何非传统政策工具,并会加剧欧洲央行1.74万亿欧元购债计划面临的法律挑战。
荷兰银行固定资产高级策略师Kim Liu称,如果英国脱欧风险蔓延到欧元区二线国家公债收益率,德国法庭的裁决为欧洲央行使用OMT铺平了道路。
直接货币交易(OMT)计划在2012年欧洲债务危机高峰期时被推出,作为欧洲央行行长德拉基誓言不惜一切代价,保护欧元而制定的应对计划的一部分,该机制给予欧洲央行理事会购买财政受困成员国债务的权力。
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