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护盘站上2900点仍须谨慎
周三深沪A股市场在创业板顽强上涨的带动下,出现震荡上涨走势,收盘上海综指站上2900点,但从市场量能变化来看,却出现较大幅度的萎缩。市场缩量上涨,并站上2900点后市如何运行呢?从当日盘面特点及市场现状来看,笔者认为,这种护盘式站上仍须相当谨慎。
从盘面特征来看,今日是缩量上涨显示市场存量博弈的特征没有改变,而表现在盘面上,尽管多头拉抬,但市场响应者较少,同时在近日存在多空博弈消息面的同时,市场抛盘不大,是导致护盘力量能够拉升指数上涨的一个重要原因。如果从存量博弈的角度来看,这种上涨是较为徘徊式的上涨,如果市场面与量能难以配合,市场将可能继续震荡回落。
从市场现状来看,研究发现,目前沪深300估值相对较优外或合理外,实际如果以整体进行对比,A股目前上处于一个较高位置。目前A股市场上市企业接近3000家,而对应的新股上市,大多出现连续10连板的上涨,其新股估值体系出现一个急速拔苗式的上涨,而这种估值所体现的并非健康,相反累积的一个数百倍新股、次新股的高估值体,目前仍在继续累积之中,如果进入整体拆算后,则拉升了市场总体估值。目前我们看到,除中小盘公司出现此情况外,大盘股中国核建、第一创业等也急速的连板效应,估值体系水涨船高。
研究认为,上海市场大盘新股的估值上涨,加上中国石油一季度亏损,因此其动态平均PE有可能上涨,因此如果以目前沪综指平均15倍左右的PE估值来看,其合理并未低估,相反,深圳市场、中小板、创业板指数却是较高的,其明显处于一个高估值风险之中。同时,经济面的不确定性仍在继续。
我们观察发现,目前多层次市场也在加大过程中,目前新三板市场与区域股权市场挂牌家数突破50000家,而管理层将今年加大直接融资,加之去年所形成的高峰定增股票的冲击不断流通,以目前市场量能将很难走出流畅行情。
从投资因素的短期来看,目前的市场处于敏感因素的结合时点。其中两个层面较为明显:一方面英国、意大利、瑞士等国的脱欧现象;另一方面没有在承诺最后期限复牌万科A即将面临市场拖延式复牌,这两大因素对于短期市场影响较为不确定性,这也是导致市场短期内虽然有反弹需要,但市场震荡不止,市场理性的一个重要因素。虽然深港通预期存在,但对高估值的创业板将形成不利影响,其总体将逊色于当时市场背景的沪港通。
总体而言,周三多头护盘站上2900点,但从盘面特征与市场现状来看,其却很难走出流畅反弹走势,由于今日股指阳线为缩量性质,因此市场后续量能较为关键。从投资策略来看,稳健投资者继续观察量能指标及市场因素的演变,短线投资者采取适量波动的操作原则,但要控制仓位。
护盘站上2900点仍须谨慎
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