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A股短期市场情绪转向乐观
国内流动性整体保持稳定
周三,上证指数振荡收高,站稳2900点,尾盘银行股异动。上证成交量达到2234亿元,为6月以来最高。自上周五英国脱欧公投之后,本周A股已经出现连续三日上涨,国外大部分股市出现了大幅下跌。此外,人民币汇率近期出现了大幅下跌,因此A股或将受到多方面因素的压制。
受股市回暖影响,三大股指期货品种价差均有所收敛,融资融券数据连续三天增加。英国脱欧影响逐渐减弱,短期市场情绪乐观。对于后市,股市多空因素交织,大概率以振荡行情为主。
欧美股市止跌,国内流动性稳定
自上周五英国确认脱欧之后,全球资本市场出现了大幅波动。欧洲股市和汇率出现大幅下跌,大量资本流出欧洲,纷纷流入避险资产,美元和日元大涨,黄金和债券也被大举买入。在经过三天的下跌后,欧美股市于周三止跌,英国脱欧造成的恐慌性抛盘暂时消退。
在此期间,人民币兑美元汇率连续三个交易日下跌,贬值幅度超过1%。中国外汇交易中心计算的CFETS人民币汇率指数变化不大,基本保持稳定。人民币的持续贬值,对国内流动性造成压力,资本外流或有所加剧。与去年相比,本次贬值比较温和,并没有造成过多的恐慌,基本在央行的可控范围之内。此外,在经济数据不佳以及英国退欧等风险事件影响下,美联储短期加息概率再次降低,对人民币汇率冲击力度减小。
从央行的货币政策来看,现阶段以稳健略偏宽松为主。近期在人民币贬值压力较大期间,央行扩大了市场流动性的投行。上周央行通过逆回购向市场净投放4100亿元,本周前三天则向市场净投入2300亿元流动性。目前市场短期回购利率较前几周虽有所上升,但是幅度不大,市场整体流动性依然稳定。资金相对紧张的6月即将结束,后期在央行稳健货币政策大背景下,市场流动性将保持整体稳定。
下半年经济压力依然较大
上半年国内经济回暖,房地产和基建投资亮眼,CPI回升,经济有弱复苏迹象。但接近年中,经济形势有所恶化,市场对下半年经济的担忧再次增加。
首先是领先指标PMI开始走弱,5月中采制造业PMI持平,财新制造业PMI低于前值。其次,上半年房地产和基建双轮驱动模式有所弱化,房地产数据于5月开始回落,基建虽然仍保持较高增长,但恐独木难支。第三,固定资产投资下滑,民间投资出现断崖式下跌,企业主动投资意愿减弱,经济回暖动力不足。最后,近期我国出口出现量升价跌现象,整体有所好转。但是在英国脱欧之后,欧盟经济大概率将出现较大幅度下滑,这将会对中国出口造成较大不利影响。
下半年经济形势严峻,供给侧改革会陆续推进,企业盈利总体不乐观,推动股市上涨动力不足。
从风险端来看,下半年面临的不确定性依然较多。主要有以下几个方面:一是美联储加息问题。在上半年美联储未加息之后,下半年加息概率大增。二是信用风险。上半年企业债违约创新高,下半年兑付压力依然较大,违约事件将会不断出现。三是金融监管趋严。证监会主席刘士余上任以来,在两个多月的时间内出台了一系列监管政策,无疑传递了监管从严、引导资金脱虚入实的信号。A股是一个对政策比较敏感的市场,政策监管趋严或改变资金的风险收益预期,从而影响市场中期运行,需警惕黑天鹅事件对股市的影响。
总体来看,目前国内经济压力较大,企业盈利前景不佳。在金融监管趋严的情况下,资金有脱虚入实的趋势。然而,在市场流动性整体稳定的情况下,股市仍然会有阶段性反弹行情。
A股短期市场情绪转向乐观
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