2016年7月14日周四股市行情机构一致最看好的10金股(4)

2016年3月7日，公司与华控赛格、环能科技以及禹泽投资等合资成立环境产业基金，基金总规模预计为50亿元，首期规模15亿元，其中，公司拟出资2亿元，占比13.33%。产业基金投向主要为华控赛格中标的海绵城市、黑臭水体等环保部试点PPP专案等。海绵城市自2014年底开始提上议程，预计到2020年市场空间可达2.3万亿-3.4万亿元。6kk鄂东网|xianzhaiwang.cn

估值。6kk鄂东网|xianzhaiwang.cn

受益于阶梯水价的实行以及工程业务的不断拓展，公司的盈利将继续维持高速增长。我们给予公司目标价格12.4元，相当于2016年33倍P/E，维持买入评级。辉立证券6kk鄂东网|xianzhaiwang.cn

亿纬锂能(300014)：主业稳步增长 动力锂电蓄势待发6kk鄂东网|xianzhaiwang.cn

半年业绩同比稳步增长，下半年重在动力锂电：公司发布半年业绩预告，预计2016年上半年归属于上市公司股东的净利润变动区间为8，637万元-9，254万元，比去年同期增长40%-50%，其中非经常性损益0-300万元。公司凭借产品质量和产能规模的优势，锂原电池的应用领域、市场份额和盈利能力逐步提升，上半年业务的稳定增长；同时电子烟的自有品牌业务逐步成熟，ODM/OEM业务受益于聚焦大客户的销售策略，同样实现快速增长。6kk鄂东网|xianzhaiwang.cn

动力锂电上半年着重产能建设及客户开拓，在进入目录之后，下半年将会快速放量。6kk鄂东网|xianzhaiwang.cn

产能布局与客户开拓双向推进，后起之秀潜力巨大：回顾公司上半年发展情况，动力电池业务推进迅速。7月初子公司湖北金泉新材料与荆门高新区管委会签订《合同书》，动力锂电池项目总投资25.18亿元。根据我们测算，扩建规模在2GWh左右，全部达产后，公司磷酸铁锂产能将达到2.5GWh以上。惠州本部已经拥有1GWh高端三元电池自动化产线，并在着手扩建，到2016年底，公司动力电池产能总规模将进入国内前列，后期之秀的潜力尽显。6kk鄂东网|xianzhaiwang.cn

公司与上下游战略合作，重点客户华泰汽车的纯电动SUV已经上市，物流车客户下半年也有望在补贴目录落地后开始放量。6kk鄂东网|xianzhaiwang.cn

传统主业支撑稳健，未来定位锂电驱动万物互联：公司锂原电池做到全球龙头，并且参与制定军工用锂原电池的国家标准，将会持续开拓智能表计、智能交通、智慧城市等新型应用领域，保持稳健发展。电子烟经历调整重新上路，从今年增长看已经收到效果。公司以锂电池为核心的战略在能源转换的大背景下发展前景持续看好。6kk鄂东网|xianzhaiwang.cn

投资建议：买入-A投资评级，6个月目标价54.33元。我们预计公司2016年-2018年净利润分别为3.2亿、5.8亿和7.5亿元，对应EPS0.76元、1.36元和1.77元，维持买入-A投资评级，6个月目标价54.33元。安信证券6kk鄂东网|xianzhaiwang.cn

华夏幸福(600340)：多点开花剑指千亿规模6kk鄂东网|xianzhaiwang.cn

上半年销售额同比增75%，全年有望突破千亿规模：2016年上半年公司共完成销售额584.78亿元，同比增长75.08%。其中，地产开发业务共完成签约销售额479.60亿元，同比增长89.04%，公司销售额以及销售额排名均创历史新高。二季度公司整体实现销售额378亿元，同比增长94%，其中产业新城开发建设实现销售额308亿元，同比增长84%。公司已完成年初既定的870亿元销售目标的67%，全年销售额突破千亿元可期。6kk鄂东网|xianzhaiwang.cn

多点开花，促销售结果进一步优化：2016年上半年，香河、永清、嘉善、霸州等第二梯队园区实现销售额达公司总销售额30%以上，其中，嘉善园区(环上海布局)实现销售面积29.32万平方米，占公司总销售面积5%，成为环上海区域快速崛起的产业新城标杆。6kk鄂东网|xianzhaiwang.cn

产业新城业务稳健增长：上半年园区结算收入额100.29亿元，同比口径增长30%，公司产业新城的开发模式获得稳健增长。上半年公司携手京东方、沈阳机床等行业龙头，推动产业集聚和发展，为未来产业新城发展添加内生增长力。6kk鄂东网|xianzhaiwang.cn

净利润有进一步上升趋势，维持强烈推荐评级：公司上半年销售额超预期增长，同时销售均价大幅提升保障未来结算利润率，产业新城受益于京津冀协同发展，异地园区也逐步展露贡献能力。预计公司2016-2017年EPS分别为2.17元和2.80元，当前股价对应PE分别为11.9倍和9.2倍。维持强烈推荐评级。平安证券6kk鄂东网|xianzhaiwang.cn

2016年7月14日周四股市行情机构一致最看好的10金股

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