今日股票行情预测：周三机构一致最看好的十大金股(名单)(3)

强强联合，进军企业级备份云服务市场。近期以360为代表的多家互联网公司宣布停止个人版云盘，转型云服务，企业级备份云服务或将迎来新的发展机遇。本次合作双方将集中在企业级备份云服务领域，北京创意提供云计算基础平台，基于Veritas公司的软件产品，对外提供企业级备份云服务。Veritas作为核心软件提供商、备份云平台的运营支撑方和整体方案的提供商，将为北京创意提供软件授权及相应技术支持。BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

双方合作将进一步增强公司核心竞争力。北京创意与Veritas在企业级备份云服务领域展开合作，一方面将丰富公司的云产品线，提升用户忠诚度，增加与北京创意的粘合度；另一方面将为公司带来技术服务能力层面的提升，进一步提高其核心竞争力和销售能力。BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

投资建议：公司在大数据、云计算等新兴战略方向积累深厚，正全力向“技术服务+项目运营”业务模式转型，此次与软件巨头Veritas合作进军企业级备份云服务市场潜力巨大。此外公司牵手中兴通讯（15.46 +0.19%，买入）进军流量经营市场将进一步打开未来发展空间，预计2016-2017年备考EPS分别为0.72、0.98元维持“买入-A”评级，6个月目标价43元。BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

风险提示：流量经营业务推广不及预期。BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

旷达科技（7.18 -1.78%，买入）：三季报业绩符合预期 加速新能源业务转型BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

类别：公司研究 机构：申万宏源（6.46 -0.15%，买入）集团股份有限公司 研究员：刘晓宁，韩启明 日期：2016-10-25BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

事件：BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

公司发布三季报前三季度实现营业收入15.67亿元，同比增长17.36%；归属母公司净利润2.51亿元，同比增长26.02%，EPS为0.19元。BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

投资要点：BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

三季报业绩符合预期，光伏电站稳步扩张。在新能源领域，公司开展太阳能（14.91 -0.80%，买入）发电业务，采用自建和并购相结合的发展模式，2015年全年开发和建设电站6个，并购电站2个，共计310MW，累计并网规模达到330MW。三季度末公司并网容量达到400MW以上，同时定增方案获证监会批复，募集资金将用于光伏电站，其中四个新增电站规模共计110MW，预计将于年底或者明年年初开始陆续并网。BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

设立旷达新能源汽车研发有限公司，加速新能源业务布局。公司拟以自有资金5亿元作为注册资本，全资设立旷达新能源汽车研发有限公司，致力于打造国内领先的第三方技术研发平台，主要定位新能源汽车面料等配套材料以及新能源车核心零部件、整车等相关技术研发等，完善公司新能源车业务产业链。公司作为国内汽车内饰面料的龙头企业，新公司将研发更多应用新材料的新型内饰面料巩固行业龙头地位，同时加速向新能源领域产业的转型，形成协同效应。BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

参股万方江森，保障主业稳定发展。公司以自有资金14.95百万元，收购浙江万方江森纺织科技公司10%的股权，成为参股股东。万方江森是公司汽车面料业务的上游供应商，主要经营纺织新材料的研发、制造、印染、加工等业务，此次合作有利于锁定上游原料，保障主业稳定发展。公司的产品被应用于汽车的座椅、车顶、门板、扶手、行李架等内部装饰，部分已被高铁、动车所采用，市场综合占有率居国内第一。公司拥有稳定优质客户，主要包括一汽大众、上海大众、上海通用、上汽集团（23.07 -0.26%，买入）、广州本田等主机厂。公司积极拓展市场空白点，开发汽车后市场产品，同时扩大现有市场份额较小的日系车市场；依托国外子公司和办事处，拓展国际面料市场。未来随着国家一带一路政策的实施，公司重点拓展高铁及飞机面料市场。BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

盈利预测与评级：公司汽车面料业务稳健发展，同时切入新能源领域后利润增长显著，我们看好公司转型带来的业绩增长，同时关注到大股东在更多领域的投资布局。我们维持盈利预测，预计公司16-18年归母净利润分别为3.21、4.54、4.71亿元，全面摊薄后每股收益分别为0.21元/股、0.29元/股、0.31元/股，对应当前股价的PE分别为35倍、25倍、23倍。BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

维持“增持”评级。BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

岭南园林（29.95 -1.90%，买入）：园林文创携手助高增长 现金流改善BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

类别：公司研究 机构：安信证券股份有限公司 研究员：夏天，宋易潞 日期：2016-10-25BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

业绩快速增长，PPP订单保障未来增长：公司公告1-9月收入16.44亿元，同比增长46.92%；归母净利润1.73亿元，同比增长47.60%。三季度单季收入5.80亿元，同比增长21.61%，归母净利润0.70亿元，同比增长48.04%。BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

公司预计2016年归母净利润同比增长30%至50%。公司去年以来累计公告PPP订单及框架协议约77亿元，为2015年收入的4.1倍，对园林业绩提供保障。BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

项目回款良好，现金流明显改善。前三季度公司毛利率24.60%，同比降低6.22个pct，主要由于上半年分区激励骨干员工提高成本，三季度单季毛利率27.94%已恢复至接近去年同期水平。期间费用率15.50%，同比提高0.84个pct，其中销售/管理/财务费用率分别变动+0.30/+1.34/-0.81个pct。资产减值损失减少64.15%，主要由于本期回款较好，计提坏账损失减少。所得税率提高0.50个pct，净利率基本持平，为10.52%。公司经营现金流净流入2846万元，与去年同期净流出2.2亿相比明显改善，主要由于BT项目进入回款期，收现比77.31%，提高29个pct。BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

对标环球影城，核心IP通过VR主题乐园/线下衍生品等多渠道变现。公司对标的环球影城以经典影视IP导流客户，高科技主题乐园再现影视场景，打造影视娱乐、主题公园度假区和衍生消费品的一体化产业链；公司通过投资或授权布局盗墓笔记、暴走武林学园等IP，孵化成线下VR渠道的核心内容资源，并利用自身的创意设计和技术及施工能力，通过合资或运营分成植入泛VR主题公园，目前已在上海及南京摩登部落落地。此外也在探索VR内容平台及家用消费硬件等变现渠道：增资优土视真（曾为湖南卫视、SMG等提供VR直播），借助UtoVR内容平台及VR直播技术重点布局娱乐及教育领域；与成都虚拟世界在已量产VR一体机基础上定制化研制主题游乐、科普、院线、教育等领域硬件。BQB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

文创板块贡献显著提升，VR产业链持续布局。公司以恒润科技为平台打造文化创意板块，近期再度斩获主题公园大单，未来业绩贡献占比有望持续提升。四季度起德玛吉将并表，借助其海外渠道加快开拓国际业务，并结合恒润的技术实现VR+展示的渠道变现。未来有望持续外延布局VR产业链，加码上游IP等，并有望结合园林景观业务优势，向下游旅游端延伸。

今日股票行情预测：周三机构一致最看好的十大金股(名单)

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