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明日股票行情预测:2月14日重点布局十大板块优质股
明日股票行情预测:2月14日重点布局十大板块优质股
汽车和汽车零部件行业:销量数据符合预期、自主品牌表现抢眼
类别:行业研究 机构:平安证券股份有限公司 研究员:王德安,余兵 日期:2017-02-13
平安观点:
销量数据符合预期,期待后续表现:1月乘用车销量数据出现同比下滑,但下滑幅度较小,在预期之内。其中第一周、第三周零售数据表现较差,批发端增速逐渐放缓。我们认为这主要是今年春节假期来临较早,1月份各个企业实际的开工天数和销售天数同比减少;年前冲量透支库存,以及部分城市雾霾严重影响物流运输所致。我们判断,购置税补贴退坡对终端消费影响并不是很大,主机厂可通过多种打包促销方式抵消退坡影响,期待上半年销量表现。
2月销量有望转正,预计全年增幅6.9%:17年2月份车企实际的开工日和销售日同比增加,行业销量增幅有望转正。预计乘用车全年销量同比增加6.9%,自主品牌不断向上突破,产品竞争力持续提升,行业占比有望继续提高。
SUV增幅同比为正,17年继续领跑汽车行业。1月份轿车和MPV分别销售99万辆和20万辆,同比下降17.8%和21.9%;SUV同比增加6.9%达到88.5万辆。
我们预计2017年SUV同比增幅可以达到28%左右,仍然是汽车行业增长最快的细分领域。
结构分化明显,一线自主品牌表现抢眼:广汽、吉利、上汽乘用车等自主品牌销量表现出色,其中广汽集团销量同比增接近30%,上汽乘用车销量同比增加71%,突破4万辆,吉利汽车销量10.3万辆同比增约71%,自主品牌产品力持续提升得到消费者认可,明星车型在2017年依旧会有高幅增长,尤其关注广汽传祺GS8、荣威RX5等车型表现。
投资建议与推荐个股:自主品牌自2016年开始推出众多高品价比车型,其销量高增长态势有望在今年延续,部分车型已经冲破15万元天花板,迎来量价齐升。
强烈推荐广汽集团,上汽集团,推荐长城汽车。
风险提示:1)经济疲软导致汽车需求下行;2)新车销量不及预期。
信息技术行业:从海外科技巨头2016年财报看下一轮IT产业创新
类别:行业研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:刘慧慧,马先文 日期:2017-02-13
业绩综述:海外科技巨头2016年业绩靓丽
本篇报告详细梳理了英伟达、Facebook、谷歌、亚马逊、微软、阿里巴巴六家极具代表性的科技股公司2016年财务报表状况,并针对各项业务做了作为细致的拆解,旨在通过分析科技巨头的业务布局探讨未来科技股的发展方向。具体来看,除了微软的营收小幅下滑外,英伟达、Facebook、亚马逊、谷歌、阿里均呈现高速增长态势,在全球宏观经济下行的背景下取得该成绩实属不易,恰恰展现出科技股的高成长魅力。
云计算与人工智能引领下一轮IT产业创新周期
细拆来看,美国科技的巨头的传统主营业务已逐步趋缓,而部分新业务布局已经卓有成效,边际业绩贡献显著,其中云计算正处于高速成长期,人工智能则已经在部分场景应用中开始贡献规模化营收,但离全行业爆发尚有一段距离。巨头们无一例外将云计算、人工智能作为未来发展战略的重要布局。
作为全球科技股的方向标,以上公司的战略布局在某种程度上代表了未来一段时期IT产业的发展趋势。毫无疑问的是云计算与人工智能将接力移动互联网引领下一轮IT产业创新周期。
投资建议:把握云计算确定性增长,博弈人工智能高估值溢价
我们针对云计算与人工智能分别给出以下投资建议,a)云计算:国内以阿里云为代表的云计算市场正迎来加速向上的拐点,有望带动以安全服务、数据服务为代表的各类SaaS服务增长。A股市场重点推荐太极股份、丰东股份、网宿科技、中科曙光、绿盟科技用友网络、恒华科技。
建议关注公有云受益标的光环新网;b)人工智能:我们认为人工智能在国内的投资逻辑为1、相比国外人工智能技术型公司,国内纯技术型公司,无论是底层芯片、深度学习算法、亦或是中间层的生物识别厂商等均无明显优势;2、算法与软件开源降低了准入门槛,国内的投资机会在于顶层场景应用。
A股市场重点推荐京山轻机、思创医惠、同花顺,东方网力、东软集团、索菱股份、路畅科技。
风险提示:
1.国内云计算技术替代不及预期;
2.人工智能技术发展不及预期。
农林牧渔行业:东北区玉米价格低位,配置成本受益型标的
类别:行业研究 机构:中泰证券股份有限公司 研究员:陈奇 日期:2017-02-13
【本周专题】关注东北区玉米价格低点的相关板块机会,重点推荐饲料、粮商、深加工!
我们延续此前的判断,玉米价格今年将迎接大周期的拐点,当前处在新季玉米流通压力最大的时间点,尽管国家出台补贴饲料、深加工企业加大收购积极性,东北区玉米价格回升到1350-1400元/吨区间震荡,但我们预判一季度价格延续弱势,在此时间窗口内,受益于玉米价格/政府补贴支持的饲料、深加工行业具备较好的配置价值,同时应该积极关注受益于南北价差的粮食贸易商,不排除此后亦有相应补贴政策出台。
饲料:一月份销量数据较好,补贴政策利好东北区饲料企业,高盈利弹性低估值品种值得配置。近期我们发布了禾丰牧业的草根调研报告、金新农的深度报告,对当前生猪养殖、营销以及饲料成本做了相应的分析。总体而言,成本下降、需求回升的趋势在17年上半年将获得充分演绎,在不考虑成本弹性的基础上今年的利润增速较为确定,中性预期下估值见底已经创造了较好的绝对收益配置机会,成本下降、补贴带来的利润弹性亦不可忽视,伴随上半年存栏数据的拐点显现,饲料股表现值得期待!
此外,粮商与深加工也将大幅受益于玉米价格低点,在产销区价差、时间差上充分利好粮商的量利双升,而补贴、油价上升促使深加工企业业绩实现高弹性增长。
【本周策略】
从刚发布的中央一号文件内容看,与前期的中央经济工作会议一脉相承,突出强调“深入推进农业供给侧结构性改革”,同时提出,要“加快培育农业农村发展新动能”。延续我们前期对农业供给侧改革的两层次理解,一是调整结构,二是提高效益和竞争力,再次强调农业供给侧结构性改革的投资机会:1、玉米价格有望在年中迎来拐点,建议继续关注相关政策指引,重点标的禾丰牧业、象屿股份、中粮生化;
明日股票行情预测:2月14日重点布局十大板块优质股
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